2019年国际快递巨头的中国棋局如何取势?

2019-02-26 21:04:48 物流时代周刊

快递巨头们融入中国市场的本土化手法已非常娴熟……回顾2018年国际快递巨头的中国区动作,可能会让人有雾里看花的感觉:一方面是DHL中国区供应链业务被顺丰55亿收购的“退”,另一方面是DHL、UPS与FedEx在上海进博会上大秀风采的“进”。2019年国际快递巨头们的中国棋局如何取势?就让笔者来拨开迷雾,解读国际快递巨头们的中国棋局。

国际快递巨头的中国棋局是进是退?

美国联邦快递集团(FedEx)、美国联合包裹运送服务公司(UPS)、德国敦豪国际公司(DHL)是当前国际著名的三大国际快递巨头。它们在进入中国市场30多年后,仍然低调,远远比不上顺丰、三通一达等国内快递企业的报道多,但前不久的一则消息却颇有解读的意义。

2018年10月,顺丰宣布,其出资55亿元人民币,收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司 100%股权,这意味着顺丰控股将整合 DHL 在中国内陆、香港和澳门地区的供应链业务。

根据DHL财报显示,在2018年第二季度中,供应链业务在其四个板块中营收份额最小,为32.1亿欧元。还值得一提的是,在2018年Q1、Q2,DHL供应链业务的营业收入一直处于下滑趋势,其中亚太地区Q1同比下降15.4%,Q2同比下降10.7%;而亚太地区的营收主要来自中国和日本。这样来看,DHL“卖身”中国区供应链业务动作也就不足为奇了。DHL中国区供应链采取的是轻资产的运营模式,及时套现,应该说卖了个好价钱。

进一步说,DHL最大的盈利部分和利润率来自快递业务,这次调整有利于其及时巩固中国区的快递阵地。更要引申看到的是,读者们不要以为国际快递巨头在国内市场上退步,相反,它们已牢牢地占据着中国内陆国际快递75%以上的市场份额。

作为最早进入内陆的国际航空快递领导者,DHL不仅成为了国内最大的国际快递供应商,而且其在国内建立的国际快递服务网络覆盖近400个城市,遍及绝大部分的人口聚集区和经济中心城市。就增速而言,其业务年复合增长率接近30%;就市场份额而言,“远超第二名”;就时效而言,“欧美地区快的产品一天就到,慢的产品两到三天”。

再来看第二名UPS。截至目前,UPS在国内已有228个营业设施,919辆运输车队,覆盖54座城市,并在上海建立了国际运转中心,在深圳建立了亚太转运中心,通过全国范围内每周208个航班班次、海陆空多式联运,为中国企业连接世界220多个国家和地区的贸易往来服务,并实现到美国次日达、欧洲隔日达服务。

FedEx目前暂居季军。联邦快递目前在国内有87家分公司、约1.2万名员工及超过3000辆递送车,每周运作260多个国际航班,服务范围覆盖了国内大部分主要城市和地区,并在主要大中城市设立了100多个地面操作站。

如果你身处上海、深圳或香港的机场,看到DHL、UPS与FedEx飞机密集起降的情景,或许你会对他们掌握着国际快递天空主动权有更切身的感受。

是什么促国际快递巨头业务迅速增长?

首先,是国际快递巨头们强大的实力赢得了客户的信赖。

根据各大快递巨头2017年财报显示,DHL以705.45亿美元的营收稳居第一;UPS和FedEx分别以658.72亿美元和603.19亿美元排在第二与第三。UPS和FedEx拥有全货机600余架,DHL也拥有货运飞机400多架,加上在世界主要国家建立快件处理中心以及庞大的投递队伍,它们能快速将国内客户的快件送到异国收件人手中,其服务时限在欧亚美等大洲经济活跃地区互有各自的优势。

其次,是国际快递巨头们通过合资合作方式很好地融入了中国市场。

DHL与中外运合资的中外运敦豪国际航空快件有限公司在过去的32年间从1家分公司发展到100余家,不仅成为了国内最大的国际快递供应商,出众的业务表现和战略发展潜力使其自2016年起,作为单一国家市场升级为DHL在全球的第六个独立的运营区域,平行于欧洲、美洲等业务大洲。中外运敦豪董事总经理、DHL中国首席执行官吴东明说:“中外运敦豪有幸在过去的30多年里见证了中国经济的腾飞以及物流行业的崛起,并在机遇与挑战并存的发展时代中,通过持续不断的自我革新以适应宏观环境的变化。”

2017年,UPS宣布与顺丰成立合资公司,并推出联合品牌的产品“SF-UPS 直运+”,主要是服务于中国的跨境电商企业。UPS中国区总裁哈罗德·彼得斯表示,UPS非常重视中国市场,同时UPS也在中国积极推动发展计划。“我们与顺丰成立了合资公司,合作将两大运输网络高效结合,通过跨境B2B和B2C的物流解决方案,助力中国消费者和制造企业更好地连接美国。合资公司的建立也体现了UPS对长期增长的中国市场充满信心。”

而此前,FedEx收购了国内合作伙伴大田快递,借助其网络扩大国内业务。

其三,是国际快递巨头们通过广泛代理方式提升了国内市场渗透率。

DHL、UPS与FedEx除了在国内采取自营模式外,还广泛与顺丰、邮政EMS、通达系等快递企业签订了业务代理协议,利用他们的网络基本覆盖了国内主要市县。即便你在一个五六线城市,拨打了国际快递巨头的服务热线、或者通过其官网下单,很快就会有快递员电话联系你并上门揽收快件,而他们可能是顺丰或者邮政的快递员。不用担心,你的快件将通过顺丰、邮政的网络交给快递巨头们的快递网。顺带提一句,DHL、UPS与FedEx的香港公司也在内地有相当多的的代理关系。

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